MedinCell (FR0004065605 – MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant minimum de 11 M€ dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d’un livre d’ordres (l’« Offre »).
Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.
Raisons de l’Offre
« Nous disposons d’une solide visibilité financière, grâce notamment aux prêts importants que nous venons de recevoir, pour mémoire 10,9 M€ sous forme de PGE et 5,0 M€ de la BEI », rappelle Jaime Arango, Directeur Financier de MedinCell. « Cette opération nous apportera des ressources supplémentaires pour financer le développement de notre portefeuille de produits. Elle vise également à renforcer les fonds propres de la Société afin d’améliorer le bilan et accroître notre flexibilité financière. Compte tenu des contraintes de calendrier, incompatibles avec une offre au public, et des conditions de marché, nous avons privilégié une opération rapide, limitée aux investisseurs institutionnels, que nous jugeons opportune et dans l’intérêt de tous nos actionnaires. »
Les fonds levés viendront renforcer ceux dont dispose déjà la Société et participeront donc au financement de ses activités de R&D, y compris l’élargissement et l’avancée de son portefeuille de traitements injectables à action prolongée. Tous les produits en développement sont basés sur sa technologie BEPO® combinée à des principes actifs déjà approuvés et largement utilisés.